导演：大林宣彦

主演：竹内力,三浦友和,永岛敏行,南果步,峰岸彻,尾美利德,水岛道太郎,原泉,加藤嘉,宫城千贺子,浦边粂子

少年山仓修（7岁）体弱，梦想着将来乘坐向往的火车。过了18年，慈祥的母亲去世了，山仓成为旅人来到了海边的小镇。在那儿，结识了健美男室田幸男。做金钱放贷生意的室田向尽做些古怪发明的山仓投资，却总是失败。                                                                      某日，成田和美来访室田的事务所。两人自幼是玩伴，14岁时常一起和7岁的少女夕子玩耍。那时成田宣言：“将来要娶夕子为妻”。三人如此约定。但不久室田也爱上了夕子，并向夕子表白了爱情。破坏了幼年约定的室田欲断指认责，成田上前劝阻，两人拉扯之中成田的手指竟然被切断。后来夕子也爱上了室田，与他生下了女儿沙耶香（さやか）。                                                                      成田的母亲，在放映自己年轻时钟情的男演员水城龙太郎主演的电影《上海归来的莉露》时，与过去的情敌相遇，放映结束后，两人飞刀互刺，相继身亡。                                                                      室田也贷款给恩师正田，但正田未能还贷便死去了，于是他女儿红子便在室田事务所做工还贷。不久，室田因强行催款而被以恐吓嫌疑逮捕。红子为他变卖家屋凑足保释金。接着，红子与室田一夜良宵之后离开了小镇。                                                                      山仓发现了侵蚀塑料的细菌，但还是以失败告终，遂决心再度浪迹天涯。                                                                      成田在母亲死后继承了母亲的首领职位而成为暴力团首领。                                                                      室田与夕子、沙耶香一家三口，亲密无间地在海上泛舟荡漾……